Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только нести слово Божие местным племенам, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается вокруг семьи, испытывая её веру на прочность. Женщина вынуждена искать ответы в древних обрядах коренного народа, пытаясь понять природу зла, охватившего мальчика. Ей придётся сделать выбор между христианскими догматами и мистическими традициями аборигенов, чтобы спасти сына.