Жители деревни Цин Я внезапно оказались в загадочном мире среди облаков. Здесь их ждали лишь страдания – жестокие боги развлекались их муками, а огромные драконы следили за каждым движением. Владычицей этого кошмара стала Лю Ли, чьи темные чары пробуждали исполинских каменных чудовищ, стиравших с лица земли целые поселения.
На помощь пленникам пришел Царь Обезьян. Он пробился в этот жуткий мир и создал портал к свободе. Однако коварная колдунья быстро узнала о его планах. Не теряя времени, Лю Ли направила за ним свирепого воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью.