Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личное — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты склады с химическим оружием, а в концлагере японцы испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать всё, лишь бы секреты не попали в чужие руки.
